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快速轮动对策季度行情结束后，前期热门赛道的光伏、储能、动力电池进入休整阶段，随着稳增长预期的改善，基建链、金融地产链等低估值板块开始逐渐显现。风格倾向于重新平衡和“高低切换”和“大小切换”。盘面上，在价格上涨的带动下，强者恒强，化工、煤炭、有色等周期股将掀起各种涨停潮。主题概念方面，受元宇宙概念影响的云游戏、电竞板块开始大幅上涨，北交概念降温。

交易热度持续上升，但主要指数并未创出新高，也没有明显的增量资金。说明成交量和换手率的上升主要是存量资金的博弈，导致行业轮动加速，热点快速切换。在行业快速变化的市场中，可以从中期角度制定相应的投资策略。如果从一两个月到半年的时间维度来看a股投资，最重要的是把握行业的景气度。比如上半年二季度开始的半导体、锂电池材料、光伏等板块，市场走势正好与行业景气度紧密契合。

以下为橙院(04260505)氢能行业周报及评论。放假回来，又恢复了上周氢能行业的大事，发现一些新玩家涌入行业，一些老玩家也是干劲十足。世界上第一架氢燃料电池飞机PiperPA46意外坠毁。4月29日，美国ZeroAvia公司一架以氢燃料电池为动力的飞机(PiperPA46)在英国克兰菲尔德机场外迫降时意外坠毁，机上两名机组人员没有受伤。

根据之前的报道，ZeroAvia购买了PowerCell反应堆系统。PowerCell成立于2008年，是一家从沃尔沃集团(VolvoGroup)剥离出来的公司。橙社研究院点评:正是因为这次事故，世界才知道氢燃料电池技术在飞机上的应用。这次事故并没有说明什么，莱特兄弟第一次试飞失败了，但这并没有阻止这种新型交通工具的普及。